根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的洛圖《全球電視代工市場(chǎng)出貨月度追蹤》（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》報(bào)告顯示，2023年上半年，科技全球電視代工市場(chǎng)整體（含長(zhǎng)虹、年全康佳、球電創(chuàng)維、工廠海信四家自有工廠）出貨總量為5028萬(wàn)臺(tái)，半年較2022年同期增長(zhǎng)10.2%。度出
其中，洛圖第一季度出貨約2230萬(wàn)臺(tái)，科技較2022年同期微增1.1%。年全增量主要來(lái)自第二季度，球電較2022年增長(zhǎng)18.8%，工廠當(dāng)季出貨量達(dá)到2798萬(wàn)臺(tái)。半年月度表現(xiàn)方面，度出從今年2月份面板啟動(dòng)新一輪漲價(jià)開始，洛圖整體電視代工市場(chǎng)就連續(xù)保持增長(zhǎng)。
洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，上半年全球電視代工市場(chǎng)大幅上揚(yáng)的主要因素歸結(jié)為：一、在面板價(jià)格快速上行的過(guò)程中，整機(jī)委托代工市場(chǎng)一般通過(guò)盡快下單和出貨來(lái)鎖定交易價(jià)格，疊加市場(chǎng)對(duì)中國(guó)618和美國(guó)獨(dú)立日等年中大促的預(yù)期，擴(kuò)大代工備貨無(wú)壓力。二、上半年包括韓系品牌的海外頭部整機(jī)品牌基于利潤(rùn)考慮釋放出了更多的外發(fā)訂單。三、全球電視品牌出貨特別是歐美區(qū)域在第二季度出貨復(fù)蘇，帶動(dòng)了代工市場(chǎng)增長(zhǎng)。
2021-2023年 全球電視代工市場(chǎng)季度出貨量變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)臺(tái)
統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，前十家專業(yè)電視ODM代工廠（不含四家品牌自有工廠），占整體代工市場(chǎng)的份額穩(wěn)定在74%左右。
然而，工廠之間的分化仍然較大。其中，擁有核心面板資源的MOKA（茂佳）和HKC（惠科），以及區(qū)域增長(zhǎng)帶動(dòng)下的AMTC（兆馳）上半年出貨增幅均在30%以上，其核心客戶訂單明顯增加。BOE VT（視訊）、KTC（康冠）和Express Luck（彩迅）三大工廠出貨量小幅增長(zhǎng)。其余四大專業(yè)代工廠較去年同期呈現(xiàn)不同程度的下滑，富士康、群創(chuàng)的下滑在意料中，TPV進(jìn)入2023年的突然連續(xù)下滑和近-10%的幅度頗令人意外。
--MOKA（茂佳）上半年出貨量達(dá)688萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)近30%，以超越傳統(tǒng)冠軍TPV（冠捷）近100萬(wàn)臺(tái)的優(yōu)勢(shì)穩(wěn)坐榜首，預(yù)計(jì)此百萬(wàn)臺(tái)的Gap將極大的保障茂佳獲得全年全球代工市場(chǎng)的出貨第一。同時(shí)，TCL品牌整機(jī)出貨也是持續(xù)大幅增長(zhǎng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《2023上半年中國(guó)電視市場(chǎng)品牌出貨總結(jié)與展望》，TCL（含子品牌雷鳥和樂(lè)華）在中國(guó)市場(chǎng)繼2022年度出貨量同比增長(zhǎng)18.5%之后，今年上半年的出貨量同比繼續(xù)再增長(zhǎng)23.3%，增幅居行業(yè)首位。
--TPV（冠捷）上半年出貨592萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.9%，憾居第二。占比超三成的自有品牌Philips（飛利浦）在上半年的全球銷售未見起色，特別在核心區(qū)域西歐市場(chǎng)銷售不濟(jì)，導(dǎo)致代工訂單減少，出貨量同比下滑近15%。在國(guó)內(nèi)客戶方面，曾經(jīng)的主要客戶小米今年代工策略調(diào)整，代工訂單已從TPV徹底轉(zhuǎn)移；另一個(gè)核心客戶華為，因品牌業(yè)績(jī)大幅下滑近50%，上半年給到TPV的代工訂單從去年的超50萬(wàn)臺(tái)下滑至今年不到20萬(wàn)臺(tái)。TPV今年正面臨著巨大的業(yè)績(jī)壓力，2023全年出貨總量將在1200-1250萬(wàn)臺(tái)之間，想達(dá)到往年的1400萬(wàn)臺(tái)基本無(wú)望。當(dāng)前，冠捷集團(tuán)正在拆分ODM和OBM品牌業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)將形成利好。
--AMTC（兆馳）上半年出貨532萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)35.7%，排名第三。其代工出貨增長(zhǎng)受益于今年北美電視市場(chǎng)復(fù)蘇，沃爾瑪旗下的ONN等區(qū)域客戶的代工訂單大增。
--BOE VT（視訊）上半年出貨約368萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%，在專業(yè)代工廠中排名第四。VT主要品牌客戶出貨呈現(xiàn)海外增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)下滑的局面：海外客戶除三星訂單出現(xiàn)小幅下滑之外，Vizio、SONY和LGE上半年訂單增幅均在50%以上；但國(guó)內(nèi)客戶小米、海信和華為的物量較去年同期均有兩位數(shù)的下降。
--KTC（康冠）上半年出貨約320萬(wàn)臺(tái)，與去年大致相當(dāng)。在專業(yè)代工廠中排名第五。其在中東非及拉美地區(qū)的品牌客戶訂單增長(zhǎng)保障了上半年整體代工出貨的穩(wěn)定。
--HKC（惠科）和Foxconn（富士康）上半年出貨接近300萬(wàn)和280萬(wàn)臺(tái)，分列專業(yè)代工廠的第六和第七。惠科同比增長(zhǎng)達(dá)38.6%，在專業(yè)代工廠中增幅最大，其在國(guó)內(nèi)已經(jīng)擁有北海和合肥兩大工廠，下半年海外南非和越南工廠將量產(chǎn)，海外市場(chǎng)能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。富士康受到核心客戶索尼和夏普銷售不利的影響，出貨量較去年大幅下降約20%。
--Express Luck（彩迅）的出貨量262萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.8%，在專業(yè)代工廠中排名第八。JPE（金品）和Innolux（群創(chuàng)）出貨分別為207萬(wàn)臺(tái)和148萬(wàn)臺(tái)，較去年同期均有不同程度的下降。
2023年H1 全球?qū)I(yè)電視ODM工廠出貨排名
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺(tái)
注：電視ODM排名不包含長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠
另外，針對(duì)四大電視品牌的自有工廠，除海信外，長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、康佳三大工廠上半年出貨均實(shí)現(xiàn)不同程度的大幅增長(zhǎng)。長(zhǎng)虹OEM出貨515萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.5%；創(chuàng)維OEM出貨417萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.3%。康佳OEM出貨152萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)60.9%。
海信盡管代工表現(xiàn)一般，但其自有電視品牌表現(xiàn)不錯(cuò)，中國(guó)市場(chǎng)上，含子品牌Vidda的上半年合計(jì)出貨量約380萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%。
國(guó)內(nèi)品牌小米今年的上半年代工廠格局發(fā)生一些調(diào)整。長(zhǎng)虹和康佳訂單增加，其中長(zhǎng)虹半年代工量已破百萬(wàn)臺(tái)，TPV被剔除，康冠和VT訂單有縮減。具體上半年出貨情況看，茂佳仍然是代工占比最高的工廠，上半年出貨量約120萬(wàn)臺(tái)；其次是長(zhǎng)虹和VT，物量均在百萬(wàn)臺(tái)量級(jí)；樂(lè)軒、康佳、康冠、惠科則分別保有數(shù)十萬(wàn)臺(tái)不等的訂單出貨量。
展望下半年，好的一方面是全球電視出貨份額最大的北美市場(chǎng)正在逐步復(fù)蘇。而不利的一面仍然在于宏觀環(huán)境：2023年全球主要經(jīng)濟(jì)體增速下滑，面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)，由于政治和安全等因素導(dǎo)致貿(mào)易壁壘增加，全球貿(mào)易增長(zhǎng)將急劇放緩，從2021年的10.1%降至2023年的2.5%，遠(yuǎn)低于歷史平均水平；中國(guó)大陸從第2季度開始，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的勢(shì)頭有所放緩。
洛圖科技（RUNTO）有以下三個(gè)判斷：一、電視的核心部件液晶面板在近期仍將慣性上漲。二、2023年全球電視市場(chǎng)的品牌出貨將與2022年大致持平，真正起量的增長(zhǎng)將在2024年。三、全球代工市場(chǎng)因面板價(jià)格談判的難度，以及委托代工的策略兩個(gè)方面將呈現(xiàn)大于整體品牌出貨的增長(zhǎng)幅度，約在10%左右。
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