洛圖科技：中國客廳智能設備零售量基本呈上漲趨勢
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客廳智能設備
根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，洛圖零售量基2024年1月，科技客廳中國客廳智能設備包括智能投影、中國智智能電視、設備上漲智能平板、本呈智能音箱、趨勢回音壁、洛圖零售量基智能盒子、科技客廳XR、中國智智能門鎖、設備上漲監控攝像頭等產品的本呈線上監測市場（不含抖快等內容電商）總零售量為701萬臺，同比上漲20.3%；總零售額達119億元，趨勢同比上漲29.0%。洛圖零售量基
規模的科技客廳上漲來源于年貨節的促銷和春節的錯位。除智能音箱、中國智智能盒子和XR設備外，其他產品均呈現出雙位數的上漲，其中安防類產品智能門鎖和攝像頭分別大漲77.7%和54.6%。
不過消費者對價格依然敏感，僅智能電視市場在尺寸結構升級的趨勢下實現了均價的上漲，其他品類均價都有所下滑。
2024年1月 中國客廳智能設備線上市場規模及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元
注：為相同條件下比較，各品類口徑統一為線上監測渠道
智能投影
2024年1月，中國智能投影線上監測市場銷量為39.1萬臺，同比上漲23.0%；銷額為6.1億元，同比下降1.2%。
DLP、1LCD和3LCD三大技術路線銷量同比均呈現漲勢，漲幅分別為6%、33%和15%。從產品結構看，1LCD市場份額達到67.5%，較去年同期上漲5.1個百分點；3LCD技術的線上銷量占比維持在2%上下，DLP被擠壓至30.8%。
DLP市場中，極米、堅果、當貝在銷量、銷額維度上穩居前三。1LCD市場中，銷額維度的TOP3品牌為小米、哈趣和小明，合計份額為25.5%。小米因其品牌認知度和產品設計十分契合年貨節消費者的需求，已連續兩年在1月位列榜首。
智能電視
2024年1月，中國智能電視線上監測市場銷量為263.9萬臺，同比上漲13.2%；銷額為78.3億元，同比上漲50.0%。銷額為近一年以來的最大漲幅。
在供給端和需求端的共同推動下，大尺寸化進程繼續推進。平均尺寸達到60寸，較去年同期增長3.9寸。分到具體尺寸，75寸為第二大尺寸，份額達到21.7%，逼近65寸，銷量同比大漲91%；85寸線上銷量漲幅超2倍。
顯示技術方面，Mini LED的銷量份額達到1.9%，較去年同期上漲1.2個百分點，銷量同比增幅則達到215%。
智能平板
2024年1月，中國智能平板線上監測市場銷量為98.5萬臺，同比增長17.6%；銷額為24.7億元，同比下降2.2%。
TOP5品牌Apple、華為、小米、榮耀和聯想依舊地位穩固，但集中度較去年同期減少了7.4個百分點；中腰部市場主要由學習及電子紙細分領域品牌如科大訊飛、小猿、學而思、掌閱主導。
細分賽道中，學習平板的銷量份額達到10.7%，較去年同期上漲3.4個百分點，銷量同比增幅則達到72.8%；辦公本銷量同比增長近1倍，科大訊飛和華為的合并市占比約六成。
智能音箱
2024年1月，中國智能音箱線上監測市場銷量為44.6萬臺，同比下降16.7%；銷額為1.2億元，同比下降26.2%。
品牌方面，小米市場占比達到了48.6%，同比大幅增長11.1個百分點，搶占了天貓精靈和百度的份額。百度由于帶屏產品的大幅下滑，天貓精靈則受低端產品的衰退，份額分別降至22.2%和26.7%。
細分市場中，屏幕音箱的市場占比持續下降，1月為21.9%，雖然環比略有增長，但是同比下降了6.1個百分點。其中千元以上中高端產品下滑幅度較大。
回音壁
2024年1月，中國回音壁線上監測市場銷量為4.0萬臺，同比增長12.7%；銷額為0.5億元，與去年同期基本持平。
品牌方面，國際品牌中JBL和三星依靠強大全面的產品線布局以及口碑出色的中高端全景聲產品取得份額增長，分別達到16.7%和14.8%；索尼則由于高端化進程緩慢導致市場份額不斷下降。
細分市場中，帶杜比全景聲解碼功能的產品銷售額占比已達56.4%，較同期增長了6.1個百分點；均價為4130元，價格下降了13.5%。全景聲回音壁產品價格的持續下探將有望推動該細分賽道持續增長。
智能盒子
2024年1月，中國智能盒子線上監測市場銷量為14.6萬臺，同比下降42.7%；銷額為0.3億元，同比下降47.8%。
年貨節的促銷帶動市場回暖，量額環比分別增長39.7%和29.8%；但在同比上，依然延續了30%以上的跌幅，且未見觸底之勢。
TOP4品牌為騰訊、天貓魔盒、小米和賽米尼，CR4達到60.4%，較去年同期下降7.8個百分點，較上月下降4.4個百分點。中小品牌如鯨威、英非尼等銷量增加，搶占市場份額。
XR設備
2024年1月，中國消費級擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量為1.6萬臺，同比下降42.3%，銷額為0.5億元，同比下降44.0%。
市場的下滑依舊是由于VR產品的拖累，1月VR線上銷量已不足1萬臺，同比大降66%。已有第三方店鋪開始銷售美版的Apple Vision Pro，售價3萬元起。
AR已經實現了對VR的反超，1月其銷量占比達到50.2%，較去年同期上漲34.7個百分點，銷量同比則達到86.3%。
智能門鎖
2024年1月，中國智能門鎖市場線上監測銷量為35.0萬套，同比增長77.7%；銷額為3.6億元，同比增長77.4%。
品牌方面，TOP4品牌份額（CR4）為42.5%，同比下降1.3個百分點。頭部品牌資源被分流，主要原因在于中小品牌持續入局以及腰部品牌加速滲透。
產品功能方面，“人臉+貓眼+屏幕”的復合功能型智能門鎖在加速滲透，銷量份額從2022年1月的1.9%增至2024年1月的18.5%。“人臉+貓眼+屏幕”門鎖均價為1208元，比去年同期下降249元。
監控攝像頭
2024年1月，中國監控攝像頭線上市場銷量為199.8萬臺，同比增長54.6%；銷額為4.1億元，同比增長24.1%。
品牌方面，TOP4品牌為小米、喬安、螢石、普聯，合計銷量份額（CR4）為40%，較2023年同期下降了6.3個百分點。市場競爭導致的品牌集中度降低主要發生在室內場景。
使用場景方面，室內場景中品牌競爭激烈，品牌更關注畫質方面，產品逐漸向500萬像素及以上升級；室外場景逐漸成為各大品牌的發力點，側重在產品形態方面的創新，頭部品牌均在主推多目產品。
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規模的科技客廳上漲來源于年貨節的促銷和春節的錯位。除智能音箱、中國智智能盒子和XR設備外，其他產品均呈現出雙位數的上漲，其中安防類產品智能門鎖和攝像頭分別大漲77.7%和54.6%。
不過消費者對價格依然敏感，僅智能電視市場在尺寸結構升級的趨勢下實現了均價的上漲，其他品類均價都有所下滑。
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數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元
注：為相同條件下比較，各品類口徑統一為線上監測渠道
智能投影
2024年1月，中國智能投影線上監測市場銷量為39.1萬臺，同比上漲23.0%；銷額為6.1億元，同比下降1.2%。
DLP、1LCD和3LCD三大技術路線銷量同比均呈現漲勢，漲幅分別為6%、33%和15%。從產品結構看，1LCD市場份額達到67.5%，較去年同期上漲5.1個百分點；3LCD技術的線上銷量占比維持在2%上下，DLP被擠壓至30.8%。
DLP市場中，極米、堅果、當貝在銷量、銷額維度上穩居前三。1LCD市場中，銷額維度的TOP3品牌為小米、哈趣和小明，合計份額為25.5%。小米因其品牌認知度和產品設計十分契合年貨節消費者的需求，已連續兩年在1月位列榜首。
智能電視
2024年1月，中國智能電視線上監測市場銷量為263.9萬臺，同比上漲13.2%；銷額為78.3億元，同比上漲50.0%。銷額為近一年以來的最大漲幅。
在供給端和需求端的共同推動下，大尺寸化進程繼續推進。平均尺寸達到60寸，較去年同期增長3.9寸。分到具體尺寸，75寸為第二大尺寸，份額達到21.7%，逼近65寸，銷量同比大漲91%；85寸線上銷量漲幅超2倍。
顯示技術方面，Mini LED的銷量份額達到1.9%，較去年同期上漲1.2個百分點，銷量同比增幅則達到215%。
智能平板
2024年1月，中國智能平板線上監測市場銷量為98.5萬臺，同比增長17.6%；銷額為24.7億元，同比下降2.2%。
TOP5品牌Apple、華為、小米、榮耀和聯想依舊地位穩固，但集中度較去年同期減少了7.4個百分點；中腰部市場主要由學習及電子紙細分領域品牌如科大訊飛、小猿、學而思、掌閱主導。
細分賽道中，學習平板的銷量份額達到10.7%，較去年同期上漲3.4個百分點，銷量同比增幅則達到72.8%；辦公本銷量同比增長近1倍，科大訊飛和華為的合并市占比約六成。
智能音箱
2024年1月，中國智能音箱線上監測市場銷量為44.6萬臺，同比下降16.7%；銷額為1.2億元，同比下降26.2%。
品牌方面，小米市場占比達到了48.6%，同比大幅增長11.1個百分點，搶占了天貓精靈和百度的份額。百度由于帶屏產品的大幅下滑，天貓精靈則受低端產品的衰退，份額分別降至22.2%和26.7%。
細分市場中，屏幕音箱的市場占比持續下降，1月為21.9%，雖然環比略有增長，但是同比下降了6.1個百分點。其中千元以上中高端產品下滑幅度較大。
回音壁
2024年1月，中國回音壁線上監測市場銷量為4.0萬臺，同比增長12.7%；銷額為0.5億元，與去年同期基本持平。
品牌方面，國際品牌中JBL和三星依靠強大全面的產品線布局以及口碑出色的中高端全景聲產品取得份額增長，分別達到16.7%和14.8%；索尼則由于高端化進程緩慢導致市場份額不斷下降。
細分市場中，帶杜比全景聲解碼功能的產品銷售額占比已達56.4%，較同期增長了6.1個百分點；均價為4130元，價格下降了13.5%。全景聲回音壁產品價格的持續下探將有望推動該細分賽道持續增長。
智能盒子
2024年1月，中國智能盒子線上監測市場銷量為14.6萬臺，同比下降42.7%；銷額為0.3億元，同比下降47.8%。
年貨節的促銷帶動市場回暖，量額環比分別增長39.7%和29.8%；但在同比上，依然延續了30%以上的跌幅，且未見觸底之勢。
TOP4品牌為騰訊、天貓魔盒、小米和賽米尼，CR4達到60.4%，較去年同期下降7.8個百分點，較上月下降4.4個百分點。中小品牌如鯨威、英非尼等銷量增加，搶占市場份額。
XR設備
2024年1月，中國消費級擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量為1.6萬臺，同比下降42.3%，銷額為0.5億元，同比下降44.0%。
市場的下滑依舊是由于VR產品的拖累，1月VR線上銷量已不足1萬臺，同比大降66%。已有第三方店鋪開始銷售美版的Apple Vision Pro，售價3萬元起。
AR已經實現了對VR的反超，1月其銷量占比達到50.2%，較去年同期上漲34.7個百分點，銷量同比則達到86.3%。
智能門鎖
2024年1月，中國智能門鎖市場線上監測銷量為35.0萬套，同比增長77.7%；銷額為3.6億元，同比增長77.4%。
品牌方面，TOP4品牌份額（CR4）為42.5%，同比下降1.3個百分點。頭部品牌資源被分流，主要原因在于中小品牌持續入局以及腰部品牌加速滲透。
產品功能方面，“人臉+貓眼+屏幕”的復合功能型智能門鎖在加速滲透，銷量份額從2022年1月的1.9%增至2024年1月的18.5%。“人臉+貓眼+屏幕”門鎖均價為1208元，比去年同期下降249元。
監控攝像頭
2024年1月，中國監控攝像頭線上市場銷量為199.8萬臺，同比增長54.6%；銷額為4.1億元，同比增長24.1%。
品牌方面，TOP4品牌為小米、喬安、螢石、普聯，合計銷量份額（CR4）為40%，較2023年同期下降了6.3個百分點。市場競爭導致的品牌集中度降低主要發生在室內場景。
使用場景方面，室內場景中品牌競爭激烈，品牌更關注畫質方面，產品逐漸向500萬像素及以上升級；室外場景逐漸成為各大品牌的發力點，側重在產品形態方面的創新，頭部品牌均在主推多目產品。
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